Question 1

¿Qué tipos de productos manejan?

Accepted Answer

Privilegiamos activos tradicionales (locales e internacionales). Entre los cuales se encuentran: Depósitos a plazos, Fondos Mutuos, Fondos de Inversión, Bonos, ETF, APV, Moneda Extranjera y Acciones, entre otros.

Question 2

¿Puedo retirar mi dinero en cualquier momento?

Accepted Answer

Sí. La mayoría pueden liquidarse en menos de 11 días hábiles, aunque el plazo específico depende del activo. Es importante recalcar que la inversión siempre está en algún custodio o contraparte, donde vas a tener acceso a ver tus saldos y cartolas, así como ejecutar instrucciones directamente. Por ejemplo, hacer rescates o reinversiones.
De cualquier modo, en CASA siempre sugerimos mantener un % en instrumentos líquidos para emergencias (inversiones en Fondos Mutuos conocidos como de “Money Market”).

Question 3

¿Cómo es el proceso de asesoría inicial?

Accepted Answer

1. Llamada o reunión presencial (30 min) para entender tus metas.
2. Test de perfil de riesgo (preguntas simples).
3. Propuesta personalizada en digital o papel, con recomendaciones claras y personalizadas.

Question 4

¿En qué se diferencia CASA WM de otras asesorías financieras?

Accepted Answer

En CASA WM combinamos:
 • Inversiones líquidas: Priorizamos activos que permitan tener tu dinero en un plazo prudente por si lo necesitas o se presentan buenas oportunidades.
 • Asesoría personalizada y continua: Un mismo experto te acompañará durante todo el proceso. Todos los socios estamos siempre disponibles en CASA.
 • Transparencia: Sin comisiones ocultas, letra pequeña ni conflictos de interés.
 • Equipo con diferentes capacidades: En CASA no sólo hay un asesor para ti, hay expertos en Estrategia, en Operaciones y en Procesos. Tenemos además partners para Asesoría Tributaria y Legal y todo bajo la mirada de una empresa de Compliance independiente.

Question 5

¿Qué sucede si mi asesor se va de la empresa?

Accepted Answer

• Garantizamos continuidad: Otro experto tomará su caso con acceso a todo el historial, recuerda que somos los socios y fundadores de CASA los que prestamos el servicio.
 • Nos comprometemos a una transición sin fisuras (reunión de traspaso incluida).

Question 6

¿Hay algún costo por la primera consulta?

Accepted Answer

No. Las reuniones no tienen costo y una primera consulta no genera ningún tipo de compromiso con vincularlo a un servicio formal de asesoría.

Question 7

¿Cómo cobran sus honorarios?

Accepted Answer

Revisa nuestro Manual de Remuneraciones en el siguiente Link.(https://www.casawm.com/_files/ugd/0eaf05_3b9bd760353045b3884df313c0cff1e0.pdf) 
Siempre informamos los costos por escrito antes de cualquier compromiso.

Question 8

¿Atienden a clientes con poco capital inicial?

Accepted Answer

No creemos en barreras de entrada: Queremos ayudar a todos a administrar de la mejor manera su patrimonio.

Question 9

¿Es necesario tener experiencia en inversiones para acceder a sus servicios?

Accepted Answer

No es necesario. Nuestros Asesores están capacitados para guiar a todo tipo de inversionistas, adaptándonos a su nivel de conocimiento.

Question 10

¿Qué pasa si los mercados caen?

Accepted Answer

• Diversificación conservadora y con Liquidez: Limitamos la exposición a activos volátiles.
 • Acompañamiento y monitoreo activo: Tu asesor te contactará. personalmente para ajustar la estrategia si fuera necesario.
 • Enfoque a largo plazo: Evitamos reacciones precipitadas ante fluctuaciones temporales

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de nuevas oportunidades

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