[ Preguntas Frecuentes ]
CASA WM
Privilegiamos activos tradicionales (locales e internacionales). Entre los cuales se encuentran: Depósitos a plazos, Fondos Mutuos, Fondos de Inversión, Bonos, ETF, APV, Moneda Extranjera y Acciones, entre otros.
Sí. La mayoría pueden liquidarse en menos de 11 días hábiles, aunque el plazo específico depende del activo. Es importante recalcar que la inversión siempre está en algún custodio o contraparte, donde vas a tener acceso a ver tus saldos y cartolas, así como ejecutar instrucciones directamente. Por ejemplo, hacer rescates o reinversiones.
De cualquier modo, en CASA siempre sugerimos mantener un % en instrumentos líquidos para emergencias (inversiones en Fondos Mutuos conocidos como de “Money Market”).
Llamada o reunión presencial (30 min) para entender tus metas.
Test de perfil de riesgo (preguntas simples).
Propuesta personalizada en digital o papel, con recomendaciones claras y personalizadas.
En CASA WM combinamos:
Inversiones líquidas: Priorizamos activos que permitan tener tu dinero en un plazo prudente por si lo necesitas o se presentan buenas oportunidades.
Asesoría personalizada y continua: Un mismo experto te acompañará durante todo el proceso. Todos los socios estamos siempre disponibles en CASA.
Transparencia: Sin comisiones ocultas, letra pequeña ni conflictos de interés.
Equipo con diferentes capacidades: En CASA no sólo hay un asesor para ti, hay expertos en Estrategia, en Operaciones y en Procesos. Tenemos además partners para Asesoría Tributaria y Legal y todo bajo la mirada de una empresa de Compliance independiente.
Garantizamos continuidad: Otro experto tomará su caso con acceso a todo el historial, recuerda que somos los socios y fundadores de CASA los que prestamos el servicio.
Nos comprometemos a una transición sin fisuras (reunión de traspaso incluida).
No. Las reuniones no tienen costo y una primera consulta no genera ningún tipo de compromiso con vincularlo a un servicio formal de asesoría.
Revisa nuestro Manual de Remuneraciones en el siguiente Link.
Siempre informamos los costos por escrito antes de cualquier compromiso.
No creemos en barreras de entrada: Queremos ayudar a todos a administrar de la mejor manera su patrimonio.
No es necesario. Nuestros Asesores están capacitados para guiar a todo tipo de inversionistas, adaptándonos a su nivel de conocimiento.
Diversificación conservadora y con Liquidez: Limitamos la exposición a activos volátiles.
Acompañamiento y monitoreo activo: Tu asesor te contactará. personalmente para ajustar la estrategia si fuera necesario.
Enfoque a largo plazo: Evitamos reacciones precipitadas ante fluctuaciones temporales
